中原汉人面临的敌人有草原上的游牧民族，还有西部的羌人。
西羌的祖先来自三苗，远古时，属于姜姓分支，居住地靠近南岳衡山。
舜帝流放四凶，将四凶之一流放至三危，河关县西南，就是西羌祖先的流放地，
靠近赐支县，黄河源首。西羌活动的范围很大，有上千里之广。
赐支，《禹贡》记载为析支，南与蜀郡、汉中郡蛮夷相属，西北与鄯善、车师诸国相邻。
羌人居无定所，随水草放牧牛羊，地上少量种植谷物，以畜牧为主。
羌人的习俗，姓氏不固定，可随父，也可随母，以此确定族属，经过十二世，
族群之间可以通婚，父亲去世，可娶后母为妻，哥哥去世，可娶寡嫂为妻，
羌人中极少有孤男寡女，部族繁衍兴旺，人口众多。羌人族群不设立君臣，无长幼位序，
强盛者担任首领，再分出族群，弱小者依附强盛者。族人之间相互侵夺，
力量强大者为雄，杀人者偿命，没有烦琐的禁令，在山谷间长大，不善于平地作战，
难以持久，一旦发生战争，羌人以战死为吉利，以病死为不祥。
羌人忍苦耐寒，犹如野兽，妇人生孩子时，不避风雪严寒，
性情坚韧，勇敢无畏，从五行上讲，羌人得西方之金气。
中原王朝稳定，政治祥和，羌人对中原王朝宾服；中原王朝动乱，教化失序，
羌人侵略、袭扰华夏。在往古，夏后氏太康帝一度失国，四夷反叛。
及至太康帝的儿子相帝即位，征伐畎夷（注：太康帝驾崩，由弟弟中康继位，
征伐羌夷，制作《胤征》，中康驾崩，儿子相帝继位，参见《史记·夏本纪》），
相帝七年，羌人向天子朝贡，继续宾服。泄帝即位（注：帝中康驾崩，儿子帝相继位。
帝相驾崩，儿子帝少康继位。帝少康驾崩，儿子帝予继位。帝予驾崩，儿子帝槐继位。
帝槐驾崩，儿子帝芒继位。帝芒驾崩，儿子帝泄继位。参见《史记·夏本纪》），
天子为羌人首领封赏爵位，此后，羌人一直宾服于中原王朝。直至夏桀，中原王朝动乱，
畎羌迁徙至邠河、岐山一带，殷商拥有天下，派兵征伐，驱逐羌人。
及至殷商衰落，四夷反叛，到了商帝武丁，征伐西戎、鬼方，经过三年，
平息叛乱。《诗经》吟诵：“那些氐羌，不敢不来朝贡。”
殷室武乙帝即位，为政暴虐，犬戎又袭扰边境，周室祖先古公率领族人，翻越梁山，
来到岐山，躲避犬戎。古公的儿子季历，征伐西落鬼戎，在殷室太丁帝时，
季历征伐盘踞在燕京的羌戎，羌戎大败季历。又过了两年，季历在余无大败羌戎，
太丁帝任命季历为西部州牧，季历征伐盘踞在始呼、翳徒的羌戎，大败羌戎。
及至文王担任西部州伯，西部仍然有昆戎之患，北部有猃狁之患。
文王驱逐戎狄，占领戎狄盘踞的土地，戎狄宾服于周室。
文王率领西部戎狄，征伐殷室治下的叛乱诸侯，侍奉纣王。
武王伐纣，羌人、髳（máo）人率领军队，襄助武王在牧野与殷商军队大战。
武王伐纣克殷，拥有天下，到了周穆王，戎狄不来京师朝贡，穆王西征畎戎，
擒获犬戎五王，猎获四只白鹿，四只白狼，此后，穆王将畎戎迁至太原。
到了周夷王，王室衰弱，戎狄荒服，不再到京师朝觐。
周夷王诏令虢公，率领六师军队征伐太原戎狄，军队进抵俞泉，缴获戎狄上千匹良马。
到了周厉王，厉王无道，戎狄袭扰华夏，杀入畎丘，杀了秦人祖先，
周厉王诏令讨伐戎狄，不能取胜。周宣王四年，宣王派秦仲讨伐戎狄，战事不利，
秦仲被戎狄杀害。宣王拨付秦仲的儿子秦庄公七千军队，
派庄公再次征伐戎狄，大败戎狄。从此以后，戎狄稍微收敛。
又过了二十七年，周宣王派兵，讨伐太原戎狄，战事不利，王师败绩。
又过了五年，周宣王派兵讨伐条戎、奔戎，王师败绩。又过了两年，晋国在汾、
隰大败北戎，戎人灭亡姜侯的封国。第二年，周宣王讨伐申戎，大败申戎。
又过了十年，周幽王诏命伯士讨伐六济戎狄，战事不利，王室军队败绩，伯士战死。
这一年，戎狄围困畎丘，俘虏秦襄公的哥哥世父。当时，幽王昏聩、暴虐，
四夷袭扰华夏，周幽王废黜申后，立褒姒为王后，申侯勃然大怒，与戎狄联合起来，
袭击王室，在郦山下杀了周幽王。周平王被迫东迁至洛邑建都，
秦襄公救援王室有功，秦国被正式列为诸侯。又过了两年，邢侯大败北戎。
周平王末年，王室更加衰弱，戎狄威逼华夏，陇山以东，至伊河、洛河流域，
都有戎狄活动。渭河源头有狄戎、獂戎、邽戎、冀戎，泾河北岸有义渠戎，