话说悟空三个便离开了王宫，直回到馆驿。
在路上猪八戒问道：“喂喂，哥哥，我们这就走了？”
孙悟空不答话，一直入到馆中，馆驿的官员敬茶摆斋上来。
悟空等馆驿官员走了，吩咐两个师弟道：“你两个留在这里，千万别出去，若馆驿官员来催促你们起程，你两个便先应付着他们。还有，你两个千万别与我说话，我现在去保护师父。”
接着悟空拔了一根毫毛，吹一口仙气，叫声“变”，变作孙悟空模样，与猪八戒、沙和尚留在馆驿中。
他自己变作一只蜜蜂，飞了出去，直飞到国王的宝殿上。
只见唐三藏苦瓜脸，低着头坐在国王旁边。
悟空便飞到他身边，小声道：“师父，老孙来了，不用怕！”
唐三藏听见悟空的声音，心才定了下来。
此时官员来禀奏：“酒宴已经安排好了，娘娘与公主在宫中侍候，请贵人和万岁进去会亲。”
国王欢欢喜喜，即刻同驸马入宫。
那唐三藏心惊腿软，脸青唇白，硬着头皮跟着国王入后宫。
刚进去，便听得鼓乐齐鸣，又闻得异香扑鼻，蕊宫仙府，胜强似锦帐春风。
孙悟空瞪大那火眼金睛四处寻找，见两班宫女排列在前面，千姿百态，玉质冰肌。真是：一双双娇欺楚女，一对对美赛西施。云髻高盘飞彩凤，娥眉微显远山低。
唐三藏低着头，目不斜视，一昧念着“南无阿弥陀佛”！
悟空见师父在荣华富贵，绝代佳人面前无动于衷，心中称赞道：“好和尚！好和尚！真是身居锦绣心无爱，足步琼瑶意不迷。”
少时，皇后嫔妃簇拥着公主出来，见到国王便都跪下道：“我王万岁，万万岁！”
唐三藏心惊胆战，冷汗直冒。悟空一眼看出，已晓得那公主是假的，见那公主头顶暗露妖气，但不似是凶恶的妖魔。
悟空便小声道：“师父，那公主是假的！”
唐僧道：“真是假的？如何让他现出原形呢？”
悟空道：“还用问的，等老孙去叫他现出原形，当场捉拿他！”
“悟空，且慢，现在动手，恐怕吓到皇上啊！且等君后退散了再去捉他！”
悟空一生性急，哪里肯听，即刻现了本相，只见他头戴金刚箍，身穿虎皮裙，手执如意金箍棒，威风凛凛，杀气腾腾，一跳到假公主面前，伸手捉住，大喝一声道：“我呸！你这个孽畜，你弄假成真，自己骗了国王在此受用就算了，你还不满足，要欺骗我师父，败坏他的德行？”
那公主突然挣脱了手，突然不见了，只剩下公主的衣裳，金钗、首饰。
孙悟空大喝一声：“我呸，你往哪里走，遇着我老孙你还想逃掉？”
跟着便追了出去。
国王吓得脸色都变了，站在位上动不得半分。那些后宫宫女东躲西藏，各自逃命。
唐三藏急忙上前扶着国王，道：“陛下，不要怕！是我顽徒用法辨真假。”
有几个胆大未曾走的妃子将公主的衣服首饰拿上来，交给国王：“陛下，你看，公主化作一阵清风走了，剩下衣服首饰在此，怕真的是妖邪！”
国王更加心惊，唐三藏扶他坐着，等候悟空的消息。
再说那妖精，一阵风走出王宫，逃去御花园，在土地庙中取出一条短棍来，转过身来与孙悟空打斗。
悟空追上来一看，那棍却古怪，原来是一条三尺长，头大尾小的嘴短棍。
悟空忍不住笑道：“你这个棍儿，我拿来当柴烧还嫌它短了，要与我老孙比棍法？真是笑死我了！好了，你快现了本相，认个错，老孙不伤你性命！若不然，我一棍下来，打碎你天灵盖！”
“我呸，我这仙根乃是段羊脂玉捣药杵，不知花了多少年才磨琢成这个样子。这宝贝我在混沌初开时已经有了，这可不是凡间之物，若论名头，我这宝贝还排在你那铁棍前面哩。”
悟空冷笑道：“好孽畜，你可知道我老孙的本事？”
妖精咬牙切齿道：“我认得你，我知道你本事高强。你是五百年前大闹天宫的齐天大圣。本来我要让你三分的，但你做得太过分了！拆散我的好姻缘。俗语有说，破人婚事犹如杀父之仇！我就是要打你这个专管闲事的弼马温！”
悟空最怒别人叫他弼马温，拿起金棍棒便杀过来。
你别看那棍短，舞起来金光闪闪，似一团火。
悟空抖擞精神，舒展神威攻过来，两人你来我往，各显神通，打得天昏地暗，雾气腾腾。
两个在半空中打斗，吓得满城的百姓心慌，满朝的官员胆怕。
唐僧扶着国王道：“别怕，别怕！大家都别怕！你那公主是以假乱真，等我徒弟捉了妖怪，便会水落石出。”
再说那妖精与大圣斗了半日，不分胜负。悟空将金箍棒往上一抛，叫声“变”！只见一变十，十变百，百变千，半空中金箍棒千千万万直向妖怪乱打。
那妖怪慌了手脚，化作一阵清风，直往天上逃走。