话说唐僧师徒离开了玉华城，一路平安又走了五六日，又见前面有一座城池。
唐三藏问道：“悟空，这是什么地方呢？”
孙悟空道：“奇怪奇怪，这城池上只有旗杆却没旗呢？上前问了才知。”
四人来到城外，只见城外两边，茶坊酒馆，米市油坊，十分热闹。
街上有几个无事闲游的无赖，见猪八戒嘴长耳大，沙和尚黑口黑脸，孙悟空扁鼻凸额，便涌过来看。
唐三藏心中害怕，担心三 人又惹出事端，不敢入城。见到旁边有座山门，门上有慈云寺三字，唐三藏便道：“悟空，不如我们先在这寺中休息吧。”
孙悟空道:“好好！”
于是四个便一起入到慈云寺。只见珍楼壮丽，宝座峥嵘。佛阁高云外，僧房静月中。起得十分宏伟。
唐僧师徒正在观赏，走廊中有个老和尚走出来，见唐三藏便问：“老师从何处来？”
“弟子是中华唐朝来的使者。”
那老和尚即刻跪下行礼，唐三藏急忙扶他起来：“老院主，为何行此大礼呢？”
老和尚合掌当胸道：“我这里向善的人看经念佛，都望着能修到你中华地方来托生。我见先生风采衣冠，果然是前生修到的，方得此受用，故此理当下拜。”
唐三藏道：“惭愧惭愧，弟子乃是行脚僧，有何受用呢，似老院主在此闲养自在，才是享福。”
老和尚带着唐僧去到正殿拜了佛像，唐三藏便招呼孙悟空三个进来。
原来孙悟空三个见老和尚过来与师父讲话，三个便急忙转过去背着脸，故此老和尚没有见到他们的相貌。如今唐三藏一叫，三个一齐转身。
老和尚慌道：“爷爷呀，你三个徒弟好可怕！”
“不错，他们仨相貌是丑了些，但非常有本事。贫僧就是靠他们一路保护才来得了你这里。”
此时，里面有几个和尚出来，老和尚道：“这位老师是东土大唐来的人物，这三位是他的高徒。”
那几个和尚十分欢喜，问道：“老师在中华大国，为何来到这里呢？”
“贫僧是奉唐王的圣旨，到灵山拜佛求经。路过宝方，一则求问地方，二则化一餐斋便走。”
众和尚个个欢喜，邀请唐三藏入方丈室，方丈室有几个做斋的和尚。老和尚先进去，小声对里面的和尚道：“喂，你们都来看看中华人物，原来中华有生得俊，也有生得丑得。俊的画也画不出这般俊，丑得你猜也猜不到这般丑！”
众和尚和斋主都来相见，各自座落，饮了香茶。唐三藏问道：“贵处是什么地方呢？”
众僧道：“我们这里是天竺国外郡，叫做金平府。”
“贵府去灵山还有多远呢？”
“这里往西两千里的地方我们就去过，知道那里。再去灵山我们就没有去过，不知道还有多远。”
唐僧谢了。
接着里面摆斋饭出来，唐三藏师徒吃了斋，便想要起程。
众和尚留着他们，：“老师，你再住一两日，过了元宵节再走也不迟。”
唐三藏道：“弟子在路上，只知有山有水，只怕遇怪逢魔，将光阴都错过了，不知道何时是元宵佳节。”
“老师，你拜佛和悟禅心重，故不以此为念。今日是正月十三，今晚便开始试灯，后日是十五上元，十八九才谢灯。老师，我们这里人家好善，本府太秀老爷爱民，各个地方都高张灯火，彻夜笙箫。还有个金灯桥，乃上古传留至今的，更丰盛。老师，你们宽住几日，这里虽然是荒山，也能接待得起你们的，老师你千万别退却。”
唐三藏无奈，只好答应住下来。
当晚听得佛殿上钟鼓喧天，乃是街坊众人送灯来献佛。
唐三藏师徒都出来看灯，看到半夜才进去睡觉。
第二日一早，吃过早斋，一起到后花园散步。果然是好景致：时维正月，岁届新春。园林幽雅，景物妍森。四时花木争奇：芍药花、牡丹花、紫薇花、含笑花、山茶花、红梅花、迎春花、瑞香花，真是花团锦绣，百态千姿。还有亭台楼角，养性楼，炼魔室，听雨轩，流云阁，七层宝塔。
师徒游足一日，到晚上又在殿上看灯。只见玛瑙花城，琉璃仙洞。重重锦绣，迭迭玲珑。鱼龙出海，鸾凤腾空。真是灯光月色，和气融融，佳景无穷。
唐三藏与寺中的众僧人在本寺里看完灯，又出到城外逛，逛到二更时分才回去休息。
次日，唐三藏对众僧人道：“弟子原有扫塔之愿，趁今日是上元佳节，请老院主开了塔门，等弟子了此心愿吧。”
老和尚叫人开了塔门，沙和尚便取出袈裟给唐三藏披上，然后一层一层扫上去，一直扫到塔顶。
这宝塔层层有佛，处处开窗，扫一层，赏玩赞美一层。
扫完下来，此时天色已晚，又都点上灯火。这晚正是十五元宵佳节。
慈云寺的和尚道：“老师父，我们前晚只是在荒山城外看灯。今晚是正节，不如入城看灯，如何？”